第二季是智慧型手機及PC的零組件備貨旺季,由於三星、SK海力士、美光等三大廠均將主要產能移轉生產毛利率較高的DDR4/LPDDR4,導致中貸款 低容量利基型DRAM及LPDDR2/3供貨漸趨吃緊,因此,DRAM廠南亞科(2408)受惠於中興、華為等大陸系統廠擴大採購,看好第二季需求將逐步加溫,市況將明顯優於第一季。

南亞科公告3月合併營收33.00億元,雖與2月大約持平,但第一季合併營收103.98億元,較去年第四季微幅成長0.4%,並為3季度以來新高,顯示DRAM市場供給過剩預期壓力大為減輕,且價格跌幅也已明顯縮小。法人預估,南亞科第一季不必再提列一次性費用,單季獲利應可與去年第四季相當或略高。

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今年三大DRAM廠並沒有明確的擴產計畫,主要的位元成長率是來自於20奈米及10奈米世代製程微縮,因此,韓系DRAM業者近期表示將縮減資本支出規模以抑制產能,維持價格穩定及經營利潤。同時,由於第二季是零組件備貨旺季,三大DRAM廠也已更改目前產品組合,多數產能已調整生產需求強勁的DDR4及LPDDR4。

業者表示,iPhone 7將在第三季末推出,已包下三星及SK海力士多數LPDDR4產能,同時,繪圖晶片雙雄輝達(NVIDIA)及超微(AMD)下半年將推出新一代繪圖晶片,將採用最高16GB的GDDR5/5X,加上下半年伺服器需求轉強,也是PC市場傳統旺季,DDR4需求同樣轉強。

由此來看,三大DRAM廠已無多餘產能用來生產利基型DRAM及LPDDR2/3。但大陸許多消費性電子及網通產品仍須用到利基型DRAM,包括4K2K電視面板、數位機上盒、4G/WiFi網通設備等產品線,也將在第三季進入銷售旺季。隨著大陸內需及奧運需求浮現,利基型DRAM及LPDDR2/3價格止跌,對南亞科來說自然是一大利多消息,近期就獲得中興、華為、京東方等系統廠擴大採購。

南亞科去年營收438.76億元,歸屬母公司稅後淨利171.41億元,每股淨利7.07元,董事會決議今年每股將配發2.8元現金股利,以昨日南亞科收盤價38.10元計算,現金殖利率高達7.3%。雖南亞科首季獲利不算突出,但因第三季處分華亞科持股予美光,將可貢獻稅前獲利199.42億元,約可挹注稅前每股盈餘7.26元。法人因此預估,南亞科今年有機會賺近一個股本。南亞科不評論法人預估財務數字。

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